Atenção! A Benfica SAD
A Benfica SAD concluiu com sucesso a emissão de 55 milhões de euros (M€) em dívida, com a procura a chegar aos 76,5 M€, 1,39 vezes acima da oferta de títulos disponível, anunciou esta segunda-feira a entidade.
De acordo com o jornal Lusa na sua edição de ontem. No total, participaram 3.244 investidores na operação lançada a 4 de abril, cujo valor global tinha sido revisto em cima pela SAD encarnada a 21 de abril, passando de 40 M€ para 55 M€, e que consistiu numa oferta pública de subscrição de títulos “Benfica SAD 2025-2029”, e numa oferta de troca de obrigações
Além disso, “no seu remanescente, se aplicável, [vai] financiar o desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD, bem como a diversificação e otimização das fontes de financiamento e reforço de liquidez”, detalharam as águias no prospeto divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Segundo a mesma fonte esta oferta de novos títulos captou um total próximo de 30 M€, enquanto os restantes 25 M€ foram obtidos na oferta de troca de obrigações destinada a quem possui títulos do empréstimo efetuado entre 2022 e 2025, que decorreu em simultâneo.
“A troca visa permitir à SAD substituir parte da sua dívida com vencimento em 2025 por dívida com vencimento em 2029”, referiu o segundo colocado da I Liga, em igualdade com o campeão nacional Sporting, ambos com 75 pontos, após 31 jornadas.
Na sessão especial da Euronext Lisboa, a gestora da bolsa portuguesa, a SAD das águias especificou que, após a conclusão da operação, ficaram em circulação 34,6 M€ em obrigações Benfica SAD 2022-2025, com a contrapartida financeira da oferta de troca a ascender a 483,3 mil euros.
Os resultados da operação deveriam ter sido apresentados numa sessão especial, na Euronext Lisbon, com responsáveis encarnados, às 16h30, tendo a mesma sido cancelada devido ao apagão energético.
